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田希蒙：预计港股在政策托底🧄🩰👅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👿。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🤍🥔🍒，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间😈👛💖👙。

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LOF基金交易价格最终需向净值收敛。陈宇恒表示，若投资者在溢价峰值入场，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能快速回落🥭🍑🍊。

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中(zhong)国人民(min)银行货币政策(ce)委员会2025年第(di)二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召(zhao)开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导(dao)大型银行发挥金融服务(wu)实体经济主力军作用，推动中(zhong)小银行聚焦主(zhu)责主业，支持银行补充(chong)资本(ben)，共(gong)同维护金融市场的稳定发展。有(you)效落实好各类结构性货币(bi)政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科(ke)技(ji)创新、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金、保险公司互换便利和(he)股票(piao)回购增持再贷款(kuan)，探(tan)索常态化(hua)的制度(du)安排(pai)，维护资本市场稳定。持续做好支持(chi)民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发(fa)挥支(zhi)持小微企业融资协调(diao)工作机(ji)制作(zuo)用(yong)，进一(yi)步打通(tong)中小微企业融资的堵点和卡点(dian)。着力推动已出台金融政策措(cuo)施落地(di)见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳(wen)定(ding)态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金融(rong)高水平(ping)双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为(wei)锚。关注新科技周期(qi)下，全社会智能化的(de)进展（国内外大(da)模型(xing)的持续迭代、算力(li)基础(chu)设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电(dian)子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产(chan)替代周期下相关产业链的自(zi)主可控(kong)（国产大模型、国(guo)产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智(zhi)能汽(qi)车渗透(tou)率增加。

2、赵(zhao)宪成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在(zai)近(jin)几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间(jian)。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增(zeng)速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些(xie)优异的结构性机会(hui)，拉长时间来(lai)看，基本面(mian)对(dui)股价上涨的驱动(dong)能力可能会更加明显。