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Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份以來(lái)離(lí)(li)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美(mei)元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指數下跌6.65%。此(ci)外，6月份以來，在岸、離岸人民(min)幣對美元(yuan)滙率(lv)，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間(jian)的(de)價差明顯(xian)收歛(hān)。

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美联储与美元：美联(lian)储下半年货币政(zheng)策决策思路或继续以(yi)等待与数据依赖(lai)为主，但一定程度上会(hui)面临劳(lao)动力(li)市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式，其(qi)一为偏响应式货(huo)币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关税冲击开启下行(xing)后，为应对失业(ye)率抬升且接近触发 Sahm.rule 背(bei)景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀(zhang)前景与劳动(dong)力市场动(dong)态，在三(san)季度末至四(si)季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半(ban)年或延续震荡偏弱格局，运行区间(jian)或在 90-102。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关(guan)键窗口稳定资本市(shi)场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善(shan)：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易(yi)美联储降息预期，主题热度升温(wen)（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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下半(ban)年美国(guo)经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风险(xian)。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展(zhan)望中，美联储进一步调(diao)低了2025年的经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核(he)心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时(shi)调高(gao)了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、前海開(kāi)源基金首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)楊(yáng)悳(dé)龍(lóng)錶(biǎo)示，對(duì)于槼(guī)糢(mó)較(jiào)大的基金而言，及時(shí)分紅(hóng)可以(yi)起到迴(huí)饋(kuì)投資者的作用，也有利于(yu)提陞(shēng)産(chǎn)品的吸(xi)引(yin)力。由于部分ETF槼(gui)糢超韆(qiān)億(yì)(yi)元，且淨(jìng)值(zhi)遠(yuǎn)超麵(miàn)值，囙(yīn)此分紅金額(é)相對較高也屬正常現(xiàn)象。預(yù)計(jì)下半年(nian)市場(chǎng)行(xing)情或會(huì)進(jìn)一步走高(gao)，更多公募基(ji)金也有(you)朢(wàng)在盈利后及時分紅。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥔🥔，净减持182亿元💋👄💔🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍉👞👚👘，解禁规模较2025年6月扩大💕🍇🥭，不同板块解禁规模来看🍊，主板592亿元👠、创业板890亿元👛、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。