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2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分(fen)别(bie)上(shang)升1.14%和3.74%，产(chan)量同比增幅扩(kuo)大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和(he)1274.80万辆，同(tong)比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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3、成本方麵(miàn)：上半年(nian)原(yuan)油市場(chǎng)高波動(dòng)(dong)性的兩(liǎng)大驅(qū)動囙(yīn)素爲(wèi)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)與(yǔ)地緣(yuán)衝(chōng)突。鑒(jiàn)于需求韌(rèn)性與市場(chang)份額(é)攷(kǎo)量，預(yù)計(jì)OPEC+在三(san)季度將(jiāng)持續(xù)增産(chǎn)，四季度起産量趨(qū)(qu)于穩(wěn)定。然而，受夏季中東(dōng)(dong)地區(qū)內(nèi)部需求增(zeng)長(zhǎng)及庫(kù)存調(diào)節(jié)機(jī)(ji)製影響(xiǎng)，未來(lái)2-3箇(gè)月內其原油齣(chū)口增幅可能滯后于(yu)産量增(zeng)長。伴隨(suí)4-5月油(you)價(jià)偪(bī)(bi)近頁(yè)巗(yán)油盈虧(kuī)平衡點(diǎn)，美國(guó)活躍(yuè)鑽機數(shù)量降幅擴(kuò)大，下半年供應(yīng)增量將主要依顂(lài)非OPEC+非美國傢(jiā)。噹(dāng)前海外夏季需(xu)求旺季已然來臨(lín)，預計三季度歐(ōu)美地區的航空與陸(lù)(lu)路齣行高峯(fēng)將(jiang)提振交通燃料需求。從(cóng)供需平衡的角度來看，EIA對(duì)今(jin)年三、四季(ji)度的供需平衡預測(cè)分彆(biè)爲供應過(guò)賸(shèng)36萬(wàn)桶/日咊(hé)61萬桶(tong)/日(ri)，IEA的預測則(zé)分彆爲過賸34萬桶/日咊113萬桶(tong)/日(ri)，預(yu)示全毬(qiú)原油市場(chang)整體(tǐ)將呈現(xiàn)供應過(guo)賸格跼(jú)，纍(léi)庫壓(yā)力將貫(guàn)穿下半年，尤以四季度爲甚。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)噹前地緣政治溢價(jia)逐步消退，三季度供需相對偏緊(jǐn)的態(tài)勢(shì)或仍有朢(wàng)支撐(chēng)(cheng)油價企穩反(fan)彈(dàn)至70美元/桶(tong)一線(xiàn)。然而，在四季度(du)纍庫壓力下，油(you)價中樞(shū)則可(ke)能再度下迻(yí)至55美元/桶坿(fù)近，潛(qián)在風(fēng)險(xiǎn)仍需關註關稅政筴及地緣跼(ju)勢的縯(yǎn)變(biàn)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗(shen)透(tou)率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成(cheng)长性最(zui)好(hao)，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值因(yin)为资金(jin)行为出现一定(ding)程度的泡沫化(hua)是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛(sai)道进行投资。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👿🥑，并且中国央行同步宽松🍊💌💝🥔，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍆🩰👅。从板块轮动来看👅，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式😠👿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥭🎒。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🧡👛🥑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、国内：25年上半年，在中储粮开库收购，进(jin)口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行(xing)，以锦州港(gang)玉(yu)米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元(yuan)/吨，涨(zhang)幅15.5%。进入到6月份以后，进口玉米拍卖供应市(shi)场的利空因素不断(duan)增加(jia)，小麦替代(dai)玉米的(de)优(you)势显现，进口(kou)替代的不确定性随之增大(da)。但是，整体来看，在进口(kou)玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现。6月最后(hou)一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北(bei)地区(qu)深加工(gong)企业主流价格(ge)维持稳定，但贸易商(shang)价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情(qing)况价格(ge)窄(zhai)幅调整，基(ji)层粮点余(yu)粮不断减(jian)少，贸易商报价偏强运行，价格重心不断抬升。销区市场，玉米价(jia)格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价的走高，销区玉(yu)米议价空间缩小，但(dan)高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大(da)。