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何(he)涛对何小鹏的第一印象是(shi) “天马行空的梦想家”，有匹配成功创业者的想象力。那是 2014 年，何涛在广(guang)汽研究院做(zuo)新能源车(che)无人(ren)驾(jia)驶的展示车。他自己写(xie)代码，开发(fa)了(le)一个可移植的车辆诊断（UDS）软件包，想辞(ci)职创业。科长夏珩提议(yi)，不如一块去造车？

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当市场进入到牛市阶段II💓🍎🍄，风格和行业则出现了显著的不同的特征🩳。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👘🧡🥬💝。这个阶段按照我们上文的论述🥕👚💕，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理(li)解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周(zhou)沪指的“三连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化下(xia)波动率(lv)回归交易(yi)的结果。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突(tu)破(po)去年高点(dian)，但短期而(er)言，我(wo)们在短暂经历波动率(lv)的回归(gui)交易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动(dong)的方向；中长期而言(yan)，更重(zhong)要的是(shi)判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚(jian)定把握。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🧅🤬，出清悲观持仓😻🎒🩱🍅；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🩰。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、徃(wǎng)(wang)后(hou)去看，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)(chang)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或(huo)許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)(xian)。目前市場對7月的(de)降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可能使得降(jiang)息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)段性上(shang)行；如菓就業人數遠(yuǎn)不(bu)及預期，則(ze)可能使(shi)得降(jiang)息(xi)預期(qi)進(jìn)(jin)一步提陞(shēng)(sheng)，從(cóng)而引緻(zhi)美債收益率下行(xing)。需要關註7月降息(xi)預(yu)期變(biàn)(bian)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。