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从中长期角度🍈👚👿🍇，我们建议以周期为轴🍑👿，供需为锚🥻🍊。关注新科技周期下🍌👄🥦，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🧅💘🍎、AI商业模式的落地🥿👠、以及AI对消费电子、机器人🍆🍊🍈🩱、智能驾驶等赋能）👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍏👛、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🎒🥦，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥥、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素(su)影响。三(san)个月滚(gun)动(dong)来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工(gong)业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租(zu)赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩(ji)有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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现场一幕令人印象尤深🍉🥒，在刘益谦的提议下，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒😡🥿🤬💯。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起🩰🩰，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律💟，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规(gui)模有(you)所收窄，结构上(shang)以宽(kuan)基指数ETF赎回为主(zhu)。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿(yi)元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业(ye)类ETF有(you)望(wang)继(ji)续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

2、交易集中度：近期市场成交情况(kuang)分化明(ming)显，从不同行业(ye)换手率历史分位数和成交额占(zhan)比来看，化(hua)学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计算机设(she)备、通用设备、通信(xin)设备、燃气等相对拥挤，而(er)食品加(jia)工、房地产、煤炭、基础建设(she)、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。