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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了(le)快速上行后，會(huì)(hui)在(zai)前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)(dang)或(huo)者調(diào)整，調整(zheng)的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)(zhang)。市場需(xu)要經過(guò)充分換(huàn)(huan)手(shou)后，“被套(tao)”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)少(shao)，而(er)調整堦(jiē)段(duan)買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力(li)量。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降(jiang)幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月(yue)份农(nong)副食(shi)品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现(xian)亮(liang)眼，5月家用电器音像器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较(jiao)高增(zeng)长，4、5月(yue)家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等(deng)需求明显修复，供给端企业持续降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关税频繁调整、外(wai)需放缓之下或有承压，对(dui)业绩形成一定拖累。此外受益于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅(fu)显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预计(ji)中报(bao)饰品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月(yue)利(li)润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智(zhi)能消费(fei)设备制造行业利润同比增(zeng)长101.5%。以旧换新政策效果持续显(xian)现，消费(fei)品制(zhi)造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增幅扩大。

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