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從(cóng)2013年(nian)至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上(shang)漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)小，在會議后上漲槩率(lv)相對(dui)較高。在會議后(hou)，中(zhong)證1000上漲(zhang)槩(gai)率最(zui)高，超過(guò)70%。

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但 Meta 并非唯一一(yi)家紧盯硅谷人工智能新兴(xing)企业的公司。据(ju)报道，苹果(guo)公司也在考虑收购一家(jia)人工智能公(gong)司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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1、风格层面🥬💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🤬🎒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍏🥬💋。第三🍅，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄🥒🍊💌，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💝🥭，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎🍅💟🩳，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🩱👜👗💖，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🧅。

2、把(ba)握AI热门赛道机会，建(jian)议重点关注(zhu)全市场首只(zhi)的创业板人工智能ETF华(hua)宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数(shu)一键布局算力硬件+算力软件+AI应用(yong)三(san)件套，高效地捕捉AI主题(ti)行情(qing)，以“光模块”龙头为先锋，囊括(kuo)算力(li)硬件、AIDC、云计(ji)算、AI+应用等热门AI赛道。