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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🥦💯🩱、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域🩱💖💖，房地产🥔😈😡、工程机械🎒🥿、装修建材、钢铁🥝🍄🍓🥻、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属🍅🥔、石油石化等板块跑赢万得全A💕🍅。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🥭，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局💕🩰。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🍋💕👛，拟收购福可喜玛53%股权🍅🎒😈。

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对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从而使公司在人工智能竞赛中占据领先地位💋，将是成败的关键🎒👄💓。如果做不到这一点，这家社交媒体巨头可能会进一步落后😻🍈👜🥥，且前路迷茫🥥。

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3👘🥿💔💞、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👘🥭🌽，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%😡💖👢，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而🥒🍏，基于当前相对积极的货量👘，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥿💞，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👜💋🥦🧄。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🩲🧄，8月即期运价即便下行🥒，其斜率预计将缓于美线👡🩳🍆🍋🍎，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈💋🤍，市场分歧明显🤬👝🥝💗，从相对确定性角度💔🥝🩱👿🩳，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥻💋😻，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍌🥻，从月间套利视角观察💌，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗💯🎒👞，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💓🥒💕。

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1、流動(dòng)性(xing)1500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比增長率(lv) (2.09%)、6日成交(jiao)金(jin)額(é)的(de)迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較(jiao)差的囙子有(you)市盈率(lv)囙子(-1.74%)、市盈(ying)率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度(du)ROE (-1.41%)。

2、此前的6月24日，中国稀土公告披(pi)露，公司于近日(ri)收到非(fei)独立董(dong)事杨国安(an)、董(dong)贤庭、郭(guo)惠浒提交的书(shu)面辞职报告，辞职报告自送(song)达董(dong)事会(hui)之日起生效。杨国安因工作原因申请辞(ci)去公司第九届董(dong)事(shi)会董事长、董事以及其在董事会各专门委员会的相关职(zhi)务，董贤(xian)庭(ting)、郭惠浒因工(gong)作原因申请辞去公司第九届董事会董事以及其在董事会各专门委员会的相关职务。辞职后，杨国安、董贤庭、郭惠浒均(jun)不在(zai)公司担任任何职务，其确认(ren)与(yu)公司董事会无不同意(yi)见(jian)，亦无任何其他事项需要提请公司股东关注。截至本公告(gao)披露日，杨国(guo)安、董(dong)贤庭、郭惠浒均未持(chi)有公司股份(fen)。