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2025-08-16 03:05:29 作者:吴亭安

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供给趋增:由于矿端有增量💌,近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期,然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位,原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🍆😻。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍒🍏。然而进入电池报废淡季,废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%🥒🥑🍌🍅。

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⚑ 6月重要政策梳理:据不完全统计🩱,截止6月25日🍅,6月重要政策约148个。具体来看💋,1)总量政策方面,促消费相关政策延续发力,重点关注以旧换新🤬👙、文化旅游消费等领域🍍🧅。其中,多地出台政策推动家电🤬👝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2)资本市场方面,资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发,6月18日🩳🍍,在陆家嘴金融论坛上💖👡🥬💕,央行🍓👗💔,证监会,金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施,积极推动金融开放合作以及高质量发展👅。3)产业政策方面,6月政策围绕新质生产力🍓🍊👿,医药生物等持续发布。

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2、宽货币预计延续,但降息时点或偏晚💞💓🍍🥾。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜,下半年宽货币姿态预计延续,降准降息或仍将进一步落地🩱👛🩱,不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主💕👛,降息时点或偏晚。下半年来看,财政或先发力,货币配合🍄🍉,降息或在四季度落地(幅度 10-20BP)👡,降准可能早于降息(幅度 25-50BP)。另外🍇💋😻,央行国债买卖在下半年可能再度重启💝🥦。需注意的是,央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”,如果债市多头情绪持续较强,这可能降低央行买债概率。某种程度上说,债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

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