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另一(yi)方面，下半年经济的隐忧日益明显。由(you)于去(qu)年(nian)下半年出口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税扰(rao)动影响出现了(le)抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来(lai)看，已转(zhuan)为(wei)零增长左(zuo)右。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💓。逻辑一🤬🥿，业绩维度指向利润分层👄，腰部企业业绩企稳🧄🥔💟👢，尾部企业业绩承压🍅👚，利润向国企💖、产业 链上游集中，这一局面下🍍🤍🥥，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓💗🥕。逻辑二💓💯👛🩲，上半年中证 2000 成交额占比提升🍆，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关💋🥕🥑🍅， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱💟🩲😡，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。