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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半(ban)年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)(jian)。銀(yín)河證(zheng)券研報(bào)分析(xi)，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準(zhun)降息”轉變(biàn)爲(wei)“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降(jiang)息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利(li)率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)(yu)計(jì)下(xia)半年還(hái)會有1次至2次降息，總計(ji)調降政筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降準方麵(mian)，預計下半(ban)年降(jiang)準幅度達(dá)到50箇基(ji)點。

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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了有(you)利(li)条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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