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结合细分领域中观指标来看，受益于行(xing)业供需改善，面板价格小幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长(zhang)。二(er)季度通讯(xun)器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能(neng)手机(ji)出货量(liang)边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低(di)基(ji)数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水(shui)泥價(jia)格指數均下行，東北地(di)區水泥價(jia)格指數上行；玻(bo)瓈(lí)期(qi)貨(huò)價格下行(xing)。

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1、许廷全：若以(yi)海外衡(heng)量中国资产最常用的MSCI China指数(shu)来衡量(liang)，截至6月21日，市盈率为11.7倍(bei)，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率(lv)为1.4倍，低于长期平均(jun)0.3倍标准(zhun)偏差。尽管相较去年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低(di)于长期历史平均(jun)水平，投资性价比优于(yu)亚洲其他市场(chang)及欧美市场(chang)。

2、唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限😈🥾，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱。