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那么此时，市场选择的共性特征👗🩲🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高🧡💘，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🤬💯，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👛🥕👅👚，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥑👗🌽，也就是说🤍🍒，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥕🥦。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💓。

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融资资金已经连续两个月净流入😈，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元👛💖💔👙🥑，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥭💋😠💌，私募基金🍒、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征🍑💌🍎🤬。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥔🍏🥕🍆🍏，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍄。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🥔。

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今年 4 月🧡🎒🥬，特朗普对大多数国家的商品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴的更高关税措施暂停 90 天👡💞😈，至下个月到期👛。

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1、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召(zhao)開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中(zhong)，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后(hou)續(xù)穩定(ding)經濟(ji)的重要變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了(le)市場(chang)對此的預期(qi)。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上👗🥝，优质公司形成基本面与估值“双击”🍅🍉👡🍅；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🩲🥒，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕🥻👝🍊，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行🧡，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。