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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的(de)表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点(dian)布局方向。我(wo)们参考工(gong)业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能(neng)力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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何涛： 我以前脾气很爆(bao)，对现在做的事是不(bu)利的。比如(ru)会当众批评(ping)人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交(jiao)道，但还有何小鹏兜底。现在员(yuan)工可能会想(xiang)，老板都(dou)骂我了，是不是待不下去了(le)。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性(xing)，使得二季度總需求增速進(jin)一步(bu)邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可(ke)能(neng)，半年報(bao)披(pi)露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財(cai)政(zheng)政(zheng)筴(cè)的支持下(xia)，預計下半年總(zong)需求仍(reng)將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)(jiao)低。在流動性咊(he)增量資金(jin)方麵，目前利率(lv)仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金(jin)淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shu)均達(dá)到正5%左右(you)，進一(yi)步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)(xu)突破(po)上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優(you)的可(ke)能性較大。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈(cheng)现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近30%，以及(ji)新(xin)消费等板块(kuai)领涨。尽管4月受外(wai)围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政策对(dui)冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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