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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市(shi)潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层(ceng)面(mian)释放(fang)价值的过程阶段性低于预期，会造(zao)成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)稅(shuì)需要補(bǔ)稅人羣(qún)，今天（6月30日）昰(shì)免除(chu)滯納(nà)金的最后一天，應(yīng)抓緊(jǐn)時(shí)間(jiān)申報(bào)，避免額(é)外繳(jiǎo)納高額(e)滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇(ge)人納稅信用。目前中(zhong)國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政筴(cè)，即箇(ge)人補稅金額不超過(guò)400元的可以豁免補稅。

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货币(bi)市场净投(tou)放；隔夜(ye)SHIBOR利率月(yue)环(huan)比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行(xing)，6个(ge)月(yue)/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截(jie)至(zhi)6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收(shou)益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上(shang)月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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ST新潮6月29日下午(wu)披露，公司召(zhao)開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)(yi)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股(gu)東大會的(de)議案》（下稱(chēng)“《股東(dong)臨時(shi)提案(an)》”）。

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1、方正证券李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期(qi)向高速发展期迈进(jin)。RayBan Meta上(shang)市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广(guang)落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年(nian)，全球AI智(zhi)能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼(yan)镜(jing)发展(zhan)的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与(yu)智能(neng)手机规模(mo)相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💛，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技💘💟🧅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳💓🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👄👢。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🍑🩲👞👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍆。上半年🍇🍊，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥒🍏🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💟🥒🥕💋🎒，我们称之为牛市阶段II🥦。风格方面🍏，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔。