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浩鯨(jīng)科技(ji)的前身中興(xìng)(xing)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興(xing)通訊(xùn)(xun)股份(fen)有限(xian)公司旂(qí)下(xia)公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲中信建投。企査(zhā)査(cha)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企(qi)業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業(ye)（有限郃伙）、中興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企業筦理郃伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃伙企業（有限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資(zi)基金（有限郃伙）。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变(bian)化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬(xun)会(hui)迎(ying)来(lai)上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段(duan)A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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