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2025-08-16 21:32:36 作者：寂寞的时候在唱寂寞丿

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现(xian)显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技(ji)方向涨幅近30%，以(yi)及新消费等板块领(ling)涨。尽管(guan)4月受外围(wei)摩擦冲(chong)击，但在财政加码、创(chuang)新药审批(pi)松绑(bang)等政策对冲与AI商业化(hua)加速等因(yin)素共振下(xia)，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶(jie)段行情。

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展望7月💘🍎，市场可能会呈现指数突破上行🍓💗🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏👜👞🥭，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔、消费👙、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾💘🩰🥝🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠😠🧡🍓。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄💯💌💞💔，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱💟🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥭🍄，目前利率仍处于较低水平🍇🥕🤍，资产荒趋势依然存在。上半年💘👙💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥭👞🩲💌。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🍅🩰👠，7月科技风格占优的可能性较大👙。

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