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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍈🥥🤍，市场可能会呈现指数突破上行💝🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💞。从基本面的角度来看🍓👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技🍉、消费💔🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯💋🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍒🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳👿💟👜，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥻💟🍏，目前利率仍处于较低水平🥥，资产荒趋势依然存在。上半年🍆👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💋，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🎒🩰，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思聪：上半(ban)年港股市场表现(xian)亮眼，主要(yao)是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期(qi)处于估(gu)值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税(shui)风波(bo)影(ying)响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和(he)上涨态势。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎(yi)，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近(jin)期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多数时间内同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同(tong)样(yang)沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电新等表现(xian)亮眼。汇率将(jiang)决定(ding)后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观因素(su)占优。

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1、通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债🥔、可控的应收款和固定资产投入😠🧅、适度的负债）至纯科技一样没占上🥝💞；而不利的财务特征（高应收款🍅👢、重资产投入🩰、巨额有息负债）却是样样俱全🍄🍎。

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