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短期金融搭台🍆，成长唱戏🍅💞😡。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍌。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩳👞，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🧄💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🥾🍊😡。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金(jin)净流入283.81亿港元，其(qi)中沪(hu)市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股(gu)通净流入148.92亿港元。

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1、本周💞🧡🍋🥻，基本面因子在各行业表现分化💕🤍🍇，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💕💋🍑，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著🍍🧡👝。

2、1🍉🥾🍈🥻、供应：PE方面，在高利润的**下上半年多套装置投产🧡💞👠，产量快速上升💛，同比去年有很大增幅。下半年新增投产减少，7-8月份仍是检修高峰😈，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄，绝对值仍维持高位。PP方面🥒，一季度，PP依旧呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升👠🌽。二季度，新增投产依旧较多🩲🍇，虽然检修量将稳步提升👘，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🩳。下半年计划新增产能多为PDH装置，由于长期亏损👞🍍，投产或有推迟的可能👿🥦，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平🍄🍓。