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1、上半年油价震荡呈现重心(xin)下移的节奏，年内高点(dian)在1月见到，6月在(zai)伊以冲突的影响下价格(ge)再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元(yuan)/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶，SC的运(yun)行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价(jia)地(di)缘溢价先上升再(zai)度回落。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🍄👚，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🤍👝🥒。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍓，分别以25/3/20🍍、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👠😠🥔、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👢😠👚👅、电池（固态电池主题）、电网设备😠🍈、工业金属🍆🩳🍋👿、啤酒等板块的轮动机会💗🍇😈😡；而另一方面👡💯，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🥒。胜率方向，结合估值🩳😡、拥挤度位置🍑🍅💗，短期风格层面继续关注科技🍊🥔👚，行业层面优选光模块/PCB🌽、国产算力链😻，以及近期明显涨价的存储👛、小金属👡🩲👝。

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据阿勒泰地委宣传部介绍🍋🥿🍊，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路🍄🍊💕，将于6月30日举行通车仪式，届时该公路将实现全段双向通车。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场(chang)。根据彭博(bo)数(shu)据(ju)，恒生指数(shu)2025年预测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价(jia)指数约(yue)为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此(ci)外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技术突(tu)破(po)，正(zheng)推动(dong)国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强🧡💗，经营性现金流继续改善🍄🩲，同时资本开支呈现下降趋势🩳💛，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期💞🍎🥻👡，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍆。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👞💖。

2、今(jin)年六月末非金螎(róng)(rong)及兩(liǎng)油萬(wàn)得(de)全A絕(jué)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位(wei)），相比五月末上行0.60x。