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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力(li)和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改(gai)善(shan)，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。从资金面看，目(mu)前利率仍处于较低(di)水平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指(zhi)数后续突破上行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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据(ju)《华尔街曰报》周三(san)晚报(bao)道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎(li)世办事处挖走了三名(ming)研究员 —— 曾任(ren)职于(yu)谷(gu)歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首(shou)席执行官马克・扎克伯格(ge)为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人(ren)工智能(neng)项目，开出了(le)高达 1 亿美元的薪酬。

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1、当前(qian)市场对(dui)于波动(dong)率和波动率交易(yi)的理解仍有欠(qian)缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的(de)“三连阳”，本质上是正向因素催(cui)化下(xia)波动率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数有(you)较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对(dui)弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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