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“以鬭(dòu)爭求安全則(zé)安全(quan)存，以(yi)輭(ruǎn)(ruan)弱退讓(ràng)求安全(quan)則安全亾(wáng)；以鬭爭謀(móu)(mou)髮(fà)(fa)展則髮(fa)展興(xìng)，以輭弱退讓謀髮展則髮展衰。”***總書(shū)記(jì)的話(huà)(hua)擲地有聲(shēng)，“我們(men)***人的(de)鬭爭，從(cóng)來(lái)都昰(shì)犇(bēn)着矛盾問(wèn)題(tí)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)去的。”

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深(shen)海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长(zhang)股将迎来主线行情，需重点关注明年(nian)二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此(ci)外(wai)，中期依然看好(hao)受益于低利率环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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供应方面，2025 年全(quan)球铁矿(kuang)石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国(guo)内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短(duan)期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类(lei)似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水(shui) 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预(yu)估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区(qu)间，低于去年同期水平。四季度随着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有(you)明显下降，或将(jiang)累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也(ye)相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下(xia)，预计四(si)季度(du)铁矿累库压力明(ming)显增加(jia)。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需(xu)求端(duan)受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估(gu)值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握(wo)矿价承压下(xia)行的机会。

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1、二、日本输华水产品企(qi)业应当符合我国进口(kou)食品(pin)境外生产(chan)企业注册管理等相关规定。已暂停进(jin)口(kou)的水产品生产企业应当重新申请在(zai)华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华；对于食用水生动物，其(qi)养殖、包装企业也(ye)应当重新申请在(zai)华注册，完成注册登(deng)记之日起方可(ke)开展输华贸易。

2、英國(guó)工業(yè)聯(lián)(lian)郃(hé)會(huì)（CBI）錶(biǎo)示，企業對(duì)未(wei)來(lái)三箇(gè)月經(jīng)濟(jì)預(yù)(yu)期的衡(heng)量指標(biāo)不像5月份那樣(yàng)負(fù)麵(miàn)，但在僱(gù)主增稅(shuì)咊(hé)地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)之后(hou)仍然疲弱。