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1、供应方面：下半年产能释放增量有限🥝🥻👿💓，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求🥥👝🥦🤍。然而💗🥿💘，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🩱🍆🥻👠。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🍍。虽然随着需求增加👄💝🍑，以及炼油利润改善👠🥿，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🧅🍋，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍒。南方地区💗，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行，厂库去库节奏更为明显👙😠💓，厂家挺价意愿较为强烈。

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企业盈利的改善是经济改善的结果👗🥒，因此💛👡🥕，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙💓，市场可能会呈现指数突破上行👙👿🍎👄，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒🍌🍆🌽。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👡，在科技🥦🍄🥬、消费💋🍎、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🍋，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🥬🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠，资产荒趋势依然存在🥦🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓🍋🩰，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘🍎，我们称之为牛市阶段II🥿👡。风格方面🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、部分理财公司(si)基(ji)于提升客户持有体验、丰(feng)富产品体系、满足客户多元化需求等考(kao)虑，加大了低波理财产品(pin)布局力度，形成了与公募基金差异化(hua)的产(chan)品体(ti)系(xi)。

2、除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産業趨勢的特(te)徴昰(shì)(shi)低(di)滲(shèn)透(tou)率，政(zheng)筴(cè)(ce)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産(chan)品的變(biàn)化帶(dài)(dai)來(lái)滲(shen)透率預(yù)期的快速(su)提陞(shēng)。大型産業趨勢(shi)也昰(shi)堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三(san)部分將(jiāng)會(huì)進行(xing)詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述(shu)。