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作爲(wèi)總部位于西安的(de)中小券商，開(kāi)源證(zheng)券爲應(yīng)對(duì)行業(yè)競(jìng)爭，選(xuǎn)擇(zé)走差異(yì)化道(dao)路，將(jiāng)(jiang)新三闆(bǎn)業務(wù)(wu)咊(hé)北交所業(ye)務確(què)立爲公司重點(diǎn)(dian)戰(zhàn)畧(lüè)，打(da)造齣(chū)(chu)特色標(biāo)籤(qiān)(qian)。

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油脂市场中，棕(zong)榈(lv)油产地仍有库存压力，拖累了(le)油脂整体走势(shi)。下半(ban)年首(shou)先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺(can)混等7月或明朗，印尼生柴执行情况(kuang)等。其次(ci)，关注出口格局。三季度豆油出口潜(qian)力下降，棕榈油出口量增加(jia)，关注(zhu)印度和中国是否有超额采购(gou)，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度(du)棕榈油出口压力(li)下降(jiang)，豆油出口潜(qian)力增加(jia)，油脂重(zhong)心(xin)多稳步上移。最后(hou)，国内油脂供应情况。受到(dao)我国大豆、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆(dou)油和菜(cai)籽油(you)的(de)四季度供应存在不确定性预(yu)期，最终能否如实减少以(yi)及棕榈(lv)油(you)弥补情况，决定了国内油(you)脂基差的高(gao)度。油脂(zhi)震荡偏强思(si)路对待。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美(mei)联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、最終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)(ji)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格(ge)上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)(qiu)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大(da)漲(zhang)帶動(dòng)等思路展(zhan)開(kāi)。通信、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲。

2、⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑(ji)：展望7月，市场可能会(hui)呈现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游(you)制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。