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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🍅🍒，购销价差回归正常区间🍌🥝🥑，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地🥝，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长👚，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💞👡，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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1、4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🥕，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右😻👚，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻🧅👝🍇，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此，从一级镍方面来看，下半年压力或将逐步显现💞，预计镍价低位震荡运行🍌🍇👠。

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