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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动(dong)性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利(li)率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一(yi)步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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2、6月央行主(zhu)动呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资金面整体宽(kuan)松(song)。5月央行公开市(shi)场逆回购净投(tou)放4249亿(yi)元。继6月5日宣布开(kai)展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行(xing)于6月13日再度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元(yuan)6个月期买断式逆回购操作。6月25日开(kai)展(zhan)3000亿(yi)元1年(nian)期MLF操(cao)作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为(wei)自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回(hui)购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管(guan)理工具满足流动(dong)性(xing)需(xu)求，主动呵护流动性的意愿(yuan)较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月(yue)资金面有望继续维持宽松。