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1、⚑风格(ge)与(yu)行业配置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用(yong)好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。