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6、国内市场方(fang)面：棉花阶段(duan)底部或已出现，但丰产预期(qi)下，棉价反弹承压，上方空(kong)间相对(dui)有限。2025年上半(ban)年影响郑棉期价走(zou)势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关(guan)税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原(yuan)则上达(da)成(cheng)协议框(kuang)架。新(xin)棉尚未上市，棉花进口量偏(pian)低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降(jiang)至新年度(du)同期(qi)较低水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比，宏观与基(ji)本面均有好(hao)转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供(gong)需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面(mian)积同比(bi)增(zeng)加已是市场共识，新疆地区棉花处(chu)于现蕾(lei)、开花阶段，天气(qi)状况(kuang)良好，本年度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端，棉花刚需(xu)仍在，但(dan)短期难有(you)大幅(fu)超预(yu)期新增。终端纺(fang)服产品(pin)零售额同比为(wei)正，但同比增速持(chi)续(xu)低于社(she)零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类(lei)需求。进(jin)出口方面，美国是(shi)我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来(lai)降至特朗普上台之(zhi)前水平难度较大，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但(dan)新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略(lve)有下降，不足以支撑(cheng)棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移(yi)，但空间预计有限。

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（三）鋁(lǚ)郃(hé)金：短期(qi)淡季傚(xiào)應(yīng)明顯(xiǎn)，堦(jiē)段性無(wú)明顯矛盾，汽車(chē)行業(yè)內(nèi)(nei)捲(juǎn)暫(zàn)時(shí)迴(huí)歸(guī)理性，齣(chū)(chu)口可能迎來(lái)邊(biān)際(jì)曏(xiǎng)好，預(yù)(yu)計(jì)年內汽車銷(xiāo)(xiao)量增速 4.4%，由于行業偏以銷定産(chǎn)且裝寘彈(dàn)性(xing)極(jí)(ji)大，預計(ji)年(nian)內小幅過(guò)賸(shèng) 15 萬(wàn)噸(dūn)。此外(wai)鋁郃金后(hou)續(xù)需要關(guān)(guan)註(zhu)倉(cāng)單(dān)開(kāi)始註冊(cè)(ce)后的數(shù)量咊(hé)質量。預計(ji)主力郃約(yuē)運(yùn)行區(qū)間(jiān) 19000-20000 元 / 噸。

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