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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計(ji)被調研(yan)93次(ci)，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例(li)会提到“用(yong)好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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6月27日🎒💟🍈，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报等👘。会议提出，要进一步增强责任感紧迫感，锚定目标不松懈🥥🍆👅😈🥥，以“十年磨一剑”的坚定决心，加快推进高水平科技自立自强。

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