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最终6月的行业表现(xian)围绕伊朗以色列冲突升级带来的石(shi)油石化(hua)、贵金属价格上(shang)涨；军工(gong)军(jun)贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨(zhang)带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领(ling)涨。

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🏮行业配置层面💔🥿，相较于趋势跟随🩳🥿，更优的策略是低位布局🍎👘🥭🥒，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👝👗🥝，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💔🤬🥕😻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗💌💓、风电💟👝、游戏已陆续兑现外🥑，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👛🥔👝、电网设备、工业金属🥦🩳💝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面👗💘👡🥔，资金脉冲加速💔👚👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍍👛、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🍍🍋，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝🥿👞、小金属🍏🍒🥝。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号，实现大脑与外部设备信息交换的技术👞😈🥾。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前🥦💛，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局，打通优质科研资源💗、临床机构等上下游，培育产学研医深度融合的创新生态👛。

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