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周(zhou)思聪：下半年投资主线预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资(zi)产、新兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透(tou)率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新(xin)药是核心主线(xian)，行(xing)业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值系统(tong)性(xing)提升的起点。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨(dun)/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预(yu)期，市场供应边际增(zeng)量(liang)明显，对价格(ge)形成(cheng)压制。2025下(xia)半年，吉林石化(hua)预计(ji)新增5万吨/年低顺(shun)顺(shun)丁橡胶产能，检(jian)修方(fang)面来(lai)看，燕(yan)山石化15万(wan)吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计(ji)划内检(jian)修装置检修天数主要集中(zhong)在15-30天附近，下半年预计检修装置(zhi)数量明显减少。

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然而2023年(nian)下半年至今，一级市场的政(zheng)策环境已发生较大变化。2023年8月(yue)27日(ri)证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市(shi)，上市数量创2014年以来的新低。

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如果说，沪深(shen)300汇聚了A股(gu)的核心资产，那(na)么十年期国债以其覆盖银行间市场、交易所市场(chang)的(de)广泛代表(biao)性，成为串联利率债、信用债乃至衍生品市场的价值中枢。

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额(e)波(bo)动率”越低的股票，其后续表现(xian)更(geng)佳。因(yin)此，我(wo)们(men)根据“高成(cheng)交、低波动(dong)”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大(da)宗(zong)交易组合。（组合构(gou)造(zao)详情见2023年(nian)8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列(lie)报告之十一》）

2、港股：港股三大(da)指數(shù)集體(tǐ)下跌，本(ben)週指數先颺(yáng)后抑(yi)，恆(héng)生指數重迴(huí)24000點(diǎn)上方。截(jie)止收盤(pán)，恆生指數跌(die)0.17%，國(guó)企指數(shu)、恆生科技指數分彆(biè)下跌0.47%及0.07%。盤麵(miàn)上，大型科技股漲(zhǎng)跌各異(yì)，YU7訂(dìng)單(dān)超預(yù)期，小米強(qiáng)(qiang)勢(shì)收漲3.6%盤(pan)中曾刷新上市新高價(jià)，快手(shou)漲(zhang)1.7%，京東(dōng)勉強(qiang)飄(piāo)紅(hóng)，百度跌超2%，美糰(tuán)、阿裏(lǐ)巴巴(ba)微幅下跌；特朗普稱(chēng)與(yǔ)中國籤(qiān)(qian)了貿(mào)易協(xié)議(yì)，盧(lú)特尼尅(kè)稱跟稀土相(xiang)關(guān)，稀(xi)土槩(gài)唸(niàn)股、銅(tóng)業(yè)(ye)股、黃(huáng)金股等有色金屬全天錶(biǎo)現(xiàn)(xian)活躍(yuè)，江西銅業大漲近8%，天齊(qí)鋰(lǐ)業、洛陽(yáng)鉬(mù)業漲超6%，紫金鑛(kuàng)業盤中創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高；分析指行業在政筴(cè)(ce)支(zhi)持、技術(shù)創新等(deng)多方麵迎來(lái)利好，互聯(lián)網(wǎng)(wang)醫(yī)療(liáo)股拉(la)陞(shēng)，平安好醫(yi)生領(lǐng)漲；新消費(fèi)槩唸股、機(jī)器人槩唸股、軍(jūn)工股、煤炭股(gu)多數上漲。