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6月股票市场可跟踪资金净流入🥔，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👡🍎👗🍄🍇，ETF净赎回规模收窄🍑；市场风险偏好有所改善💘，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔🍈👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛😻👿，资金需求规模低位稳定🥻🤍👗👢。6月主力增量资金方面🍍🍆，各类增量资金相对均衡。

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主要产品及服务(wu)是(shi)A4VSO系列(lie)柱塞泵等的邵阳液(ye)压(ya)年内迄今股价累计最大涨幅为(wei)189.54%。邵(shao)阳液压6月22日公告称，公司(si)正(zheng)在筹划发(fa)行(xing)股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公(gong)司（简称“新承航锐”）全(quan)部或部(bu)分股份并募集配(pei)套(tao)资(zi)金事项。根据初(chu)步研究和测算(suan)，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票(piao)自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。新承航锐官网介绍，新(xin)承航锐是一家专业从事高端金(jin)属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业(ye)、国家级专精特新“小巨人”企业、拥有重庆(qing)市技术研发中心，CNAS认证(zheng)实验室。新承航锐有(you)重庆和遵义两大生产基地，具有自由(you)锻(duan)、模(mo)锻、精密铸(zhu)造、热处(chu)理、机(ji)械加工、理化检测等生(sheng)产能力，是航空、航天、船舶、能(neng)源等领域(yu)高端锻(duan)件零部件制造商，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料(liao)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👝🍄🥒。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👜💔🍒🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥿🍌、消费电子、运营商、软件等💗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥭🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥻；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电👢、家具👡🍎👗、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👛👙，叠加供给刚性或受限👿👚👢👛，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍇🍅🩰、部分消费服务和信息技术领域🩲💔。其中资源品板块原油😻、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓👢💖，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👄💕💌，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😠💟💘👚👝、医药生物（化学制药）、国防军工🍋🤍🥾🧄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👞。

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西部证券表示(shi)，持续看好香港虚拟资产市场发展前景，后续继(ji)续关注券商牌照升级情况。在风险偏好改善、市场(chang)情绪活跃(yue)的背景下，券(quan)商和金融信息服务商作为(wei)强(qiang)贝塔板块，有(you)望迎(ying)来业绩向上(shang)弹性。

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1、3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预(yu)计(ji)2025年(nian)全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年(nian)运(yun)力增速和(he)吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季(ji)属性。在08合(he)约(yue)进入交割逻(luo)辑前(qian)，盘(pan)面已提前计(ji)价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而(er)，基(ji)于当前相对积极的货量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预(yu)期，建(jian)议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大(da)柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行(xing)，其斜率预(yu)计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分(fen)歧明显，从相对确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右(you)的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩(kuo)大(da)至约800点后开始回落。尽管我们仍(reng)认可08与10合约(yue)间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空(kong)间(jian)。

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