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陈健(jian)玮：上半(ban)年，港(gang)股市场在全(quan)球(qiu)宏观环境动(dong)荡中展现出强劲(jin)韧性。这一表现得益于(yu)多重因素共振：一方面，国内(nei)降准降息(xi)、财政(zheng)发力推动经济温(wen)和复苏，叠加(jia)“以旧换新”政策提(ti)振了内需；另一方面，港股(gu)市场凭借高股息率的红利资产和优质(zhi)科(ke)技(ji)资产优势，在人工智(zhi)能（AI）技术突破(po)、创新药加(jia)速出海、智能驾驶普及等积(ji)极因素推(tui)动(dong)下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新(xin)高，进一步支撑市场(chang)表现。

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週思(si)聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值(zhi)情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)(jia)市(shi)場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)(jiao)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均水平，港股整體(ti)估值水平相對郃(hé)理，但成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)估值(zhi)仍處(chù)于歷史較(jiao)低水平(ping)。

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2、▶ 结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速(su)、二季度(du)行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领(ling)域受益于消费类景(jing)气边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落(luo)地，半导体周(zhou)期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两(liang)位(wei)数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；