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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资(zi)金的持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征(zheng)资金环境对(dui)估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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