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盈利方面💋，5月工业企业盈利同比增速转负👛👄🍄，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👿🍅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍒🧅🥦🍍。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥿，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域😡🩱🧅🥔🍌，半导体😡🥝🍄💝、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🥻，业绩有望改善👡👡；2）中游制造领域👗🩱💕，部分领域景气度有所回暖💘🩰，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🤬🩲🍍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥾🥿🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🌽🍑，其中饮料乳品💋🍉🥬😡🍒、农副产品、家电👞😈🍌、家具🥑、饰品👗💖、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🎒🥦🍋。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽👞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍌💞🩱🩳，预测年内降息2次的为8人💖，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍋🩰🥬，且继续维持年内两次降息预期🤍💞🥦🥥，整体降息预期变化不大。

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1、田希蒙：受(shou)政策托底、技术革命与资金流(liu)入(ru)等因素共同助力，上半年港(gang)股市场表现强势(shi)。市场呈现显(xian)著的结构性特征，例如，医疗保健方向(xiang)涨(zhang)幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲(chong)与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、二级市场上，自今年4月以来🧄🎒💕👝🥬，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🩳🥑🥕，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。