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与此同时，宏语商务、陈开军、宋娟、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提(ti)前(qian)进(jin)行董(dong)事会、监事会换届选举。其推举了张秀文、张钧昱等(deng)8名非独立董事候选(xuan)人，陈(chen)小俊等4名独立董事(shi)候选人以及(ji)3名监事候选(xuan)人。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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週思聰(cōng)：上半年港股市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)亮眼(yan)，主(zhu)要昰(shì)(shi)中國(guó)科技(ji)資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金(jin)大量流入，以(yi)及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素(su)共振(zhen)，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)(chu)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強(qiang)的韌(rèn)性(xing)咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高💖👢🍇，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💕🩳👘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💝，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💗🩱，不容易受到估值约束的行业，也就是说🧅👘💝，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥭💘🍎👞。因此，我们也说🍅，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍄🍅。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🤍🍅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🍒，重卡受益于国四淘汰🧅、新能源替代等🧄，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍈😠👠。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化👘🍇💟🩲，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍏🥾🤬👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍍，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。