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由于(yu)每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩(ji)考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为(wei)行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月，相对较高(gao)概率出现超(chao)额收益的(de)行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化工、美容(rong)护理、社会服务、有色、钢铁等。

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其三，”借壳式BD“模式备受质疑🥒👠👛👗。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company🧅🍏🍍，成立新公司）模式推广👄，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程🥕💔👞💕，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👅🥥🤍。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💝🥬，享受了资产的未来溢价🧡🍏。

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1、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批🎒💟🧡，用于治疗重症肌无力😡😡🍄🥑😡，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月👜🩱💯，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近😡👡，市值一度攀升至400亿元。

2、⚑ 中观(guan)景(jing)气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域(yu)盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术(shu)领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上(shang)行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。