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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概(gai)率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场(chang)，预计市(shi)场波动加大(da)。可关注7月下旬中央政治局会议(yi)与美联储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品(pin)）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐(jian)，也继续强(qiang)调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提(ti)到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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1、“期货仓单持续注销，也(ye)是(shi)助推工业(ye)硅期货(huo)价格持续上涨的原因。”广州期货分析师(shi)蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业(ye)硅期货仓单为(wei)52744手，相较于6月3日的62690手减少了(le)9946手。

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