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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei)，7月(yue)9日(ri)美国“对等关税”谈判期即将结束(shu)，全(quan)面(mian)达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性(xing)存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场(chang)波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会议(yi)与(yu)美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上(shang)月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估值修复(fu)机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回(hui)调风险。

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