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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👜👿。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👚、消费🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👛🍒🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💘，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗👡🤍🍄👜、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊👄，类似现象在2020年也出现过💟，我们称之为牛市阶段II👿🤬。风格方面🥕👘🍑🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿🍅🧄。

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近日🍅👿🩳，中办、国办发布关于全面推进江河保护治理的意见。意见提出，完善流域防洪工程体系。健全由水库、河道及堤防🩲🍊👢、蓄滞洪区等组成的流域防洪工程体系。推进防洪水库建设，提升已建水库防洪能力🍉💓，强化库容管理🍌😈🌽。定期开展水库水闸安全鉴定👜🍏，及时除险加固。推进大江大河干流堤防达标建设🍒😻🥦，加快中小河流系统治理，实施农村水系综合整治。加快推进蓄滞洪区建设，完善功能布局，加强空间管控和产业引导🥒，依法加强蓄滞洪区管理💘，严控人口迁入😠👿🍈💘💋，引导区内人口有序外迁💗。实施洲滩民垸分类治理🥬😈👠。完善城乡防洪排涝体系🍆，健全洪涝联排联调机制🩱🥻🍌🩳。提升山洪灾害防治和风暴潮防御能力💋😠🎒🥦。

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