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3、庫(kù)存：上半年純(chún)企業(yè)庫存長(zhǎng)期維(wéi)持(chi)衕(tòng)(tong)比高位或次高位運(yùn)行，庫存區(qū)域間(jiān)分配也相對(duì)不均，6月底一(yi)半左(zuo)右的企業庫存集中在山東(dōng)、四川地區。下半年暫(zàn)未看到庫存柺(guǎi)點(diǎn)到來(lái)的驅(qū)動(dòng)，在行業高産(chǎn)(chan)能、弱需求揹(bēi)景下，企業纍(léi)庫趨(qū)勢(shì)或(huo)仍將(jiāng)(jiang)維持。

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“总体情况是，我们将处(chu)于这样一种(zhong)环境：数据中的‘迷(mi)雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷(mi)雾’，” 达科说，并补(bu)充(chong)道，这(zhe)种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”。

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美国股指期货小幅走高，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐💖💗🥻，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判🍉🍋🥬😠。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%🍌👝。周一亚洲早盘👄🥥，主要货币兑美元小幅走高，日本股市期货上涨💔，澳大利亚股市变化不大👞💝🍄。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五👙👄👚💋，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高🤍🧡，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头🍊。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势💔😈，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低👜，以及对即将达成的贸易协议的预期，“都给风险市场增加了推动力”。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议🍈🧡，市场人气进一步得到支撑😈🥿。

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2、3、观点。上(shang)半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响(xiang)全球铜市，美铜带动(dong)全球铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是(shi)在价差(cha)扭曲下，国内进(jin)口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减(jian)少(shao)，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是(shi)，国内(nei)铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险(xian)？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上(shang)的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆季(ji)节性(xing)累库的风险。二是(shi)Comex铜是否持续高溢价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间节点。三是，国(guo)内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库(ku)，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗(chuang)口打开？国内出口窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段(duan)性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜(tong)市场再(zai)次(ci)面临上有需(xu)求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者(zhe)需要关注(zhu)的是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下半年(nian)预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果(guo)；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容(rong)易证伪(wei)时段。