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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部(bu)分此类担忧。5 月物价上涨(zhang)加速，尽管有迹象显(xian)示经济增长放缓，但通胀仍高于美联(lian)储 2% 的目标。

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不过😈👙，也有投资人士认为👗🧅👄，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🥿😠💘，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO😻💋😡🍊，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🩰💛💓。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁👘、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🤍。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💔，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍋。

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2025 年全球锂资(zi)源(yuan)供需过剩更甚于去年，由于(yu)上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同(tong)时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体(ti)或维持承压运行。旺(wang)季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票(piao)、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今年进一(yi)步攀(pan)升(sheng)至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私募、个人投资者的增量资金仍然呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量(liang)最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。

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1、6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)(yue)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相(xiang)關(guān)政(zheng)筴延續(xù)髮(fà)力；2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)(kai)放(fang)郃(hé)作(zuo)以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，數(shù)字經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

2、2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%💓🍓，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨👞。预计自7月起地炼开工率将有所回升🩰👅🥭，叠加消费税抵扣政策利好的影响👄，下半年国内高硫原料需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益。此外，进口需求的实质性提振或需待裂解价差回落。发电端🍆🥻👝，中东👛、南亚及非洲等地区的高硫燃料油发电需求显著增长，沙特仍存在超过20万吨/月的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船燃需求，但低硫船用需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。