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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关(guan)注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固(gu)态电池及深海(hai)科技(ji)等泛科技方向(xiang)机会。中期来看，成长(zhang)股将迎来主线(xian)行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成(cheng)长风(feng)格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新(xin)药及优质新消费公司。

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截至2024年(nian)末(mo)，泸州银行资(zi)产(chan)总额接近1710亿元，其中客户贷款净额985.85亿(yi)元，较上年末分别增长8.48%、11.44%。

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有(you)券商人士分析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的把控(kong)。此外(wai)，隨(suí)(sui)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密度快速提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶(dai)動(dòng)MPO高(gao)密(mi)度光纖連(lián)接器快速增長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元(yuan)素，其需求也呈(cheng)現(xiàn)快速增(zeng)長(zhang)。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥾🩳👄🥬🥻，半导体💓👚💓、光学光电子🤬👞👞、消费电子、运营商🍒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍄🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域🥿👗👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍑🍑，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥔💟🥑、农副产品、家电、家具、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥕🍒🥔👞、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍎，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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1、研究公(gong)司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人儸(luó)(luo)基・菲什曼在週(zhou)五(wu)的一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)(zhe)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)(dong)産(chǎn)生了郃(hé)(he)理且持久的影響(xiǎng)(xiang)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)(qu)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)(jian)處(chù)于 2023-2024 年大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的水(shui)平。”

2、许廷全：若以海外衡量中(zhong)国资产(chan)最常用的MSCI China指数来衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均(jun)0.1倍标(biao)准(zhun)偏差(cha)；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽管相较去(qu)年(nian)低点已有回升，但港股(gu)整体估值均仍低于长(zhang)期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。