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一(yi)是今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)預(yù)告(gao)披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市(shi)場會(huì)更加聚焦業(ye)績改善方曏(xiǎng)。最近十年，在7月1日-7月15日的中(zhong)報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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除了长城资产之外，德阳(yang)国企德(de)阳发展控股集团、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团(tuan)分别持有(you)长城华西(xi)银行4.95%、3.57%、2.99%股份，中国烟草总公(gong)司四川省(sheng)公司持股4.77%。

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大公(gong)国际(ji)预计(ji)2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行业内(nei)需逐步恢复，供需情况或(huo)将有所改善(shan)；化肥价(jia)格2024年(nian)整体呈下(xia)行态(tai)势；预计(ji)2025年下半(ban)年整体(ti)化工行业供需格局有望(wang)进一步改善。

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1、有记者问：近日💞👅，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”👘🩳👢，这是典型的单边霸凌做法🥝🍎💯🤍，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🍊🍈🥥💯。对此👙🍓🥾，中方一直坚决反对😡🥻🩱🍅。实践证明，只有坚定捍卫原则立场🍌🩲💓，才能真正维护自身合法权益🥬🩰🍇。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥻🌽🍋💞。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍋🍉，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋🤬🥝💖，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🎒👞🥝。6月股票市场可跟踪资金净流入👄💖，各类增量资金相对均衡👄🍆🤬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行🥔，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍒🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。