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周思聪(cong)：下半年投(tou)资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业(ye)值得关注，成(cheng)长风格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾(jia)驶等(deng)细分领域是投资主线。2025年(nian)智能驾驶渗透(tou)率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车(che)零部件(jian)供应商迎来(lai)投资(zi)机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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五芳斋：公司拟以(yi)集中竞价交(jiao)易方式(shi)回购部(bu)分社(she)会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购股份金额不低(di)于3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过29.12元(yuan)/股。

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公司通过服务覆(fu)铜板行业客户，将产品(pin)最终(zhong)推广应(ying)用于(yu)计算机、消(xiao)费电子、汽车电子、通讯等领域。公(gong)司是中国电子材(cai)料行(xing)业协会理(li)事单(dan)位、覆铜板材料分会理事单位。公司的无卤(lu)高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树(shu)脂、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄(zhai)，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与(yu)国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域(yu)盈利有望(wang)持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望(wang)边(bian)际改善(shan)。

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