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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说👚，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺🤍🩳。伊朗武装部队高度警惕🍑👠，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为💯🥑💝💞。

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美债：收益率延续下行🍌🍌👅👘，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和💔，油价下跌👅🍋🍇💖🍈，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🧡🍅🥦🥝。短端利率下行💛🌽🍆🥭🩱，长短端利差继续走扩💋🎒。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏👛，促进投融资两端的动态平衡”🥔。2024年IPO市场进一步收缩，当年仅有100家企业上市🥥，上市数量创2014年以来的新低。

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2、⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。