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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业(ye)盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业(ye)其他家用(yong)电(dian)力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食品加工业利(li)润增(zeng)长38.2%，酒饮茶制(zhi)造利润增(zeng)幅扩大。

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仕佳光(guang)子对福可(ke)喜玛的布局也早有(you)端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金(jin)（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基(ji)金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛(ma)53%股(gu)权。

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3、观点🍍👛💗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥿💕💛🍉，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🍆🥑👿，国内供需两旺格局😈🍑😈🍎，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下🍌，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥔🍊😻，做多铜价实际再给矿端超额利润👛👄，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险💖🍎。下半年也要关注三个方面👝，一是🥔，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👗💝😈🥥？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥕🍓🍄🌽，但高升水风险不容忽视💛👚💋，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🍊，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险💌🩲。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡💕😡，美232调查结果可能是重要的时间节点🎒🥕👢。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开😡💓🥒🍄？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现🍋🍆。综合来看🩲👜🍊👝💖，铜市场再次面临上有需求压力🧡🩱🍊，下有供给支撑的局面💯💓，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👝👡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👞👄，沪铜价格区间在72000~84000元/吨💖；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🧡🍓，“故事”容易证伪时段💞。

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註：需要特彆(biè)提醒的昰(shì)，近(jin)期市場(chǎng)(chang)波(bo)動(dòng)可能較(jiào)大，短期漲(zhǎng)跌幅不預(yù)示未(wei)來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)，基金投資可能産(chǎn)生(sheng)虧(kuī)損(sǔn)。請(qǐng)投(tou)資者務(wù)必根據(jù)自(zi)身的資金狀況(kuàng)咊(hé)風(fēng)險(xiǎn)承受能力理性投資(zi)，高(gao)度註(zhu)意倉(cāng)(cang)位咊風險筦(guǎn)理。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指(zhi)数月率录得0.2%，市场预期持(chi)平于(yu)0.1%。

2、本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🍋💝👄。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力😈🥑🥔。若后市上涨主题不能有效扩散👝👘，资金面不能达成温和放量配合👙🧡🩳💖，市场或由强势上涨再度转向震荡🍈👢。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🩱。