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进入牛市阶段II😻，开户数大幅攀升👘，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🥝💌🥝🍆；与此同时，融资余额也开始大幅攀升🍋👡；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🍇。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥻🍅👜。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🤍👿。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征。

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2025 年上半年👝🩳🩱🥭，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略💕👿🥦。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益🍏👄💌，短期对中性策略持观望态度👡🍄；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会💞🥦👗💛。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报(bao)在科技创新和扩(kuo)内需(xu)政策驱动下，整体超(chao)预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域。进入7月市场对于中报业绩的关注(zhu)度(du)将会提升(sheng)，我(wo)们参考工(gong)业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判(pan)断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月(yue)份），半年(nian)報(bào)依然昰(shì)(shi)很重要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)(he)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先決(jué)條(tiáo)件，基于此，業績披露(lu)期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)(xiang)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口(kou)（摩託(tuō)車(chē)(che)、風(fēng)(feng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益的主要來(lái)源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大💋🥑🍒、销量同比增幅扩大🍋💛🍌👄💓，三个月滚动同比增幅收窄🍊👄🍋👄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👅💕💔🥑💋，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🥬🍍💟👿，销量同比增幅扩大至11.15%🍄💌，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、此前💝👙，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患者🤬，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”😡🥔🥥。这也是上海第一例🥒🥿👚🍒、全国第三例脑机接口临床试验。