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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧡🩲💟💕🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局💋👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍆💓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒🥒🍑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄🥑👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🍏👗💗，但是预计在积极财政政策的支持下👛💘🍄🍒💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍅💞👝。上半年💛🥝💖👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👢，类似现象在2020年也出现过🍑💔🩳💗🥾，我们称之为牛市阶段II👡🥬💯。风格方面🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💖👜🍄👿。

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此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时👡💘💕😈，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🩰🥻💋🍒。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款🩳🩲；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🧄👢🍅🩰💔，并分别处以20万元罚款。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👠，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍅🥿。在当前出口🥥👠🩰🍒、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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