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展望7月👢💋，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技🥥👅、消费🍊🩱🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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4、成本利润：2025年上半年原料纯碱、煤炭等价格(ge)不断(duan)下行，带动玻璃成本重心(xin)持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及(ji)原片玻璃(li)成品价(jia)格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅(jin)煤制气工(gong)艺(yi)尚(shang)有些微(wei)盈利。下半年若无外界强制因素，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看💋，化学制药、石油石化💌👜🍑、军工电子、航运港口💛、美容护理🍅💗🥾、计算机设备🥕、通用设备🧅👗🍌、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🍒😡、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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本周（2025.06.23-2025.06.27😈，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💝、领涨主要宽基指数🍑🍏💛💖。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥾，量能指标转入积极区间💓，截至周五（2025.06.27🍎💖，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎，其它主要宽基指数转为看多信号🥦🧡。股指期货基差方面💝🍓🍊，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🤍，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、從(cóng)噹(dāng)前市場(chǎng)空間(jiān)的角度來(lái)看(kan)，滿(mǎn)足(zu)市場空(kong)間大、低滲(shèn)透率的，加速提陞(shēng)的(de)方曏(xiǎng)(xiang)包括AI硬(ying)件及應(yīng)用，人形機(jī)器人，固(gu)態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、而在国内方面👜🥾，过去几年中🩰🍒，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看💓，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🥝，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🧅👙💛。